办公楼市场分散至吉隆坡市中心以外地区,最主要的推动力是吉隆坡市中心土地有限,可供发展新办公楼的地段已经不多;不过,最新的趋势又把焦点转向首都市中心,建议中不少新的办公楼发展计划重新回到市区。
新办公楼重返市区
巴生河流域是我国產业市场的中心,这里各类型產业发展蓬勃,交易比国內其他地区活跃,不论是一手或转手產业的价格,许多时候都走在其他州属的前端。
供应需求平衡巴生河流域的办公楼供应与需求,一直以来保持平衡状態,不致於出现供应过於过剩的局面。2013年,办公空间供应增加360万平方尺,与2008至2012年的年度平均供应约370万平方尺相近。
至2013年杪,巴生河流域的办公楼空间介於9千270万平方尺,其中4千315万平方尺在吉隆坡市中心、3千960万平方尺分佈在吉隆坡大都会及大吉隆坡1千200万平方尺。
办公楼市场分散至吉隆坡市中心以外地区,最主要的推动力是吉隆坡市中心土地有限,可供发展新办公楼的地段不多。
不过,最新的趋势又把焦点转向首都市中心,建议中不少新的办公楼发展计划重新回到市区,例如敦拉萨贸易中心、华丽山默迪卡商业產业皆位於市中心,尤其靠近巴生河流域的捷运工程。
2014年办公楼市场的发展脚步稍微放慢,估计今年完工的办公空间介於660万平方尺(佔现有供应的7.1%)。
2014年办公空间新增供应,其中280万平方尺位於吉隆坡市中心,其余的390万平方尺位於吉隆坡大都会;另外,50万平方尺则分佈在大吉隆坡。
办公楼需求增
我国就业数据与商业状况保持向上格局,市场对办公楼空间的需求增长,预料在2014年保持蓬勃,2013年,市场吸纳330万平方尺的办公空间,其中吉隆坡市中心佔90万平方尺、吉隆坡大都会209万平方尺及大吉隆坡4万8千平方尺,比2012年凈吸纳率增长20%;另外,2013年办公空间空置率,从2012年的16.2%下跌至14%。
与此同时,吉隆坡市中心办公楼空置率最低,介於10%,而大吉隆坡办公楼的空置率最高,平均在19%之间,吉隆坡大都会居中,平均在17%的水平。
租金持稳
此外,首要办公楼的租金在2013年稳健成长4.6%,至每平方尺月租6令吉80仙,比2012年的每平方尺月租6令吉50仙稍高,预测2014年首要办公楼租金將改善或保持稳定。
商业市场保持平稳,预计將扶持2014年的办公楼市场,今年新增供应不如2013年高,新展开的建筑工程不多,预料將使到空间供应的增长保持適中水平。另外,今年的办公楼市场,依然是租户的市场,新增供应將让办公楼的租金保持竞爭性水平。
零售產业持稳
2014年的大马旅游年,市场焦点除了关注休閒產业供应是否充足,也確保本地的零售產业发展保持稳健,以便有助於推动购物商场的零售业。
过去一年,巴生河流域零售產业累积供应,按年比小幅增长0.5%,也比过去5年,平均年度增长2%较逊。
2013年零售產业空间供应总共4千400万平方尺,比2012年及2011年的4千380万平方尺、4千零90万平方尺稍增。
此外,於2013年完工的购物商场包括Giant@USJ,於首季完成,还有是在第四季完成的The School@Jaya One;同年12月,位於蕉赖的Cheras Sentral(凤凰广场再发展计划)重新开张营业。
与此同时,位於蕉赖路佔地88万平方尺的粉新广场,与300个客房的酒店连接,也是许多著名品牌例如Uniqlo、G2000及Giordano的销售中心。
放眼未来,零售產业空间料在2014年之前,增加640万平方尺或14.5%,其中161万平方尺在吉隆坡市中心、吉隆坡大都会251万平方尺及大吉隆坡225万平方尺,预料將对购物商场在爭取保留现有租户面对压力。
在2014年,31%的零售產业位於大吉隆坡、45%分佈在吉隆坡大都会及吉隆坡市中心24%,过去5年零售业中心分散至市中心以外的趋势,反映在市中心发展新购物中心的土地资源稀少。
空置率9至11%
另外,在过去5年,空置率介於9至11%的水平,2013年巴生河流域零售业中心保持稳定,平均空置率从11.4%下跌至10%。与此同时,大吉隆坡购物中心空置率从10.2%上升至12.2%、吉隆坡大都会空置率维持在10.3%,之前一年10.3%、吉隆坡市中心零售產业中心稍有改善,空置率从2012年的8.9%,下跌至2013年的6.5%。
当零售產业空间供应在2014年进一步增加时,预料空置率將比2013年升高,不过,吉隆坡市中心购物商场平均空置率保持偏低,吉隆坡大都会及大吉隆坡零售產业中心的空置率將进一步上升,新的空间供应將造成空置率升高。
新酒店齐登场
在首都中部及大都会地区,有几家酒店於2013年完工,这些酒店主要供商务旅行者、中至高档旅客的需求。
其中Aloft吉隆坡中环酒店在2013年3月开张启用,该家共有482间客房的酒店,由国际酒店管理集团Starwood酒店与度假村负责。
这並非2013年唯一加入市场的新酒店,另一家140间客房的WOLO酒店(由前办公楼KLIH大厦改装),位於武吉免登路,於2013年10月开张营运。
此外,孟沙成为Pullman吉隆坡孟沙的总部,这家酒店共有513间休閒客房与商务房间。
由大华保险集团兴建的One@Bukit Ceylon酒店,共有354间客房与服务公寓,位於吉隆坡锡兰巷,这座27层楼高的酒店,拥有宽大的泳池、空中健身房、自助洗衣店及商务中心。
巴生河流域的3至5星酒店累积供应量,从2012年的150家(或4万4千653间客房),增至2013年的153家酒店(或4万5千737间客房)。
多数集中吉隆坡市区
以地点来说,大多数的酒店位於吉隆坡市区,佔巴生河流域酒店房客的55%,在2014年,预料酒店业將保持同样或展开更多的建筑活动。
另外,获奖的酒店管理集团Alila酒店与度假村,与Keystone土地发展合作,以便在孟沙大华保险对面建立一家精美酒店,名为Alila孟沙@The Establishment,这家共有124间客房的酒店,预期在2016年完工。
吉隆坡The RuMa Hotel & Residences位於加炳路,於2013年3月推出,供应253家酒店客房及200间住宅单位,预料將於2016年开张启用。
此外,贸易风机构旗下產业Crowne Plaza Mutiara酒店,於2013年1月初停止营业,並且与国际大厦拆毁,以便展开一项耗资60亿令吉的综合用途发展计划,这项计划包括A+级办公楼、服务公寓及零售產业。
2014年酒店供应的增长,预计比2013年加速,达到4万8千127间客房,按年增长5.2%,来自163家酒店。
另外,预定在2015年4月起推出的6%消费税措施,预料不会影响市场对休閒业服务的需求,目前,该领域徵收10%的服务税。
购物商场回酬率遭压缩
首要零售商场的平均租金,保持在稳健的成长趋势,2013年按年成长10%、每平方尺22令吉,比2012年的20令吉高。
由於新加入市场的购物商场逐渐增多,次级商场的展望面对压力,首要购物商场的回酬率继续面对压缩,介於4.4至6.2%,租金回酬率则在6.2至9.4%之间。
城市人口日渐富裕,加上巴生河流域中阶层收入人口增加,预料將继续扶助本地的消费浪潮。反之,通膨率上扬、家庭债务沉重,继续威胁本地市场的需求。
此外,零售商场、特別是时尚广场的竞爭力將日益加强,不少新的综合用途发展计划,也將零售產业中心列为主要类型產业,这些商场预计在3至5年內加入市场。
工业產业供应紧缩
经济发展蓬勃,除了商业產业市场兴旺,工业產业建筑也欣欣向荣;根据国家產业资讯中心的数据,过去5年,工业產业大厦的总量,从2008年的3万7千507个单位,增至2013年的3万9千零35个单位,平均年成长率在0.7%的比率。
其中独立式厂房从2008年的4千572个单位,增至2013年的4千889个,平均成长率1.3%,半独立式工厂年成长率,平均在3.8%之间,从2008年的3千752间增至4千514间。
此外,在2008至2013年这5年,排式工厂的供应量,平均成长率0.3%,从2008年的2万9千183间,增至2013年的2万9千575间,按年平均成长率0.8%,卖剩的厂房单位並不多。
另外,在卖剩的厂房单位中,以排式工厂佔大多数,介於卖剩单位中的84至91%,2013年工业厂房卖剩单位显著下跌,在该期间达到最低水平,显示供应形势紧缩。
厂房供不应求
2013上半年,製造业投资额达225亿令吉,或336个產业计划,其中102个价值23亿令吉,位於巴生河流域。
这些计划预计將在巴生河流域、带来超过4千个就业机会,主要是在电子与电气、基本金属產品、石油產品、食品生產、交通器材及非金属矿务业。
工业厂房的租金在2013年微幅上升,沙亚南主要工业地点的厂房租金强劲成长,从2010年的每平方尺1令吉20仙至1令吉30仙,上扬至2013年的1令吉30仙至2令吉之间。
其他一些地点,例如吉隆坡的KIP工业园,工业厂房租金在2013年持平,介於1令吉40仙至1令吉70仙;不过,与2010年比较,这一地区的租金,按年取得平均15.7%的成长率,其中八打灵再也第51与51A区的工业產业,2008年至今租金表现平平,2013年工业厂房大厦的租金,介於每平方尺1令吉50仙至2令吉之间。
另外,巴生班达马兰工业园的租金,在2010至2013年之间,平均年成长率在3至4%之间,租金从2010年的80仙至1令吉10仙,上扬至2013年的90仙至1令吉20仙。
与此同时,巴生河流域工业领域继续以强稳步伐成长,海外与本地投资成长保持平稳,预料本区域市场对工业產业的需求,保持蓬勃成长步伐。
租金料上扬
一般预测,2014年工业空间供应进一步紧缩,主要是供应趋势没有和最近的需求同步成长,预料这將推高2014年的租金水平,特別是规划完善的工业园与基本设施,这些皆有助於扶持高科技与资本密集工业的发展。